受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，2019年中國PCB產(chǎn)值規(guī)模增長有所放緩，全年產(chǎn)值約為329億美元，同比增長0.73%。中國是全球最大的PCB生產(chǎn)地，占全球總體PCB產(chǎn)業(yè)的比重超過50%。未來，隨著5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)快速發(fā)展，以及產(chǎn)業(yè)配套、成本等優(yōu)勢，中國PCB行業(yè)的市場占比仍將進(jìn)一步提升。
印制電路板(PCB)是承載電子元器件并連接電路的橋梁，作為“電子產(chǎn)品之母”，廣泛應(yīng)用于通訊電子、消費(fèi)電子、計算機(jī)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國防及航空航天等領(lǐng)域，是現(xiàn)代電子信息產(chǎn)品中不可或缺的電子元器件。
2019年中國PCB產(chǎn)值小幅增長
受終端需求下降、匯率貶值等影響，2019年全球PCB產(chǎn)值出現(xiàn)小幅下滑現(xiàn)象，而中國則是眾多國家中唯 一PCB產(chǎn)值增長的國家。2019年，中國PCB產(chǎn)值為329億美元，同比小幅增長0.73%，在全球市場占比達(dá)到53.7%。作為PCB行業(yè)的下游應(yīng)用行業(yè)，手機(jī)行業(yè)近年來雖然衰退，但5G前期基礎(chǔ)建設(shè)拉動了PCB需求。
通信電子占據(jù)主要應(yīng)用市場
PCB行業(yè)下游幾乎涵蓋了所有電氣電路產(chǎn)品，但手機(jī)是PCB最主要的應(yīng)用出海口，在PCB下游應(yīng)用市場中，通信電子占據(jù)了35%的市場份額。其次是汽車電子和消費(fèi)電子，占比分別為16%和15%。
中國是全球最大的PCB生產(chǎn)國。從生產(chǎn)廠商來看，2019年臻鼎科技成為國內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)TOP1生產(chǎn)商，同時其也是全球TOP1。2019年，臻鼎科技替代鵬鼎國際成為蘋果供應(yīng)商，當(dāng)年臻鼎科技實現(xiàn)營業(yè)收入約38.89億美元。其次是欣興電子和東山精密，2019年營業(yè)收入分別為27.81億美元和21.40億美元。值得注意的是，在排名前十的廠商中，臻鼎科技、欣興電子、東山精密、華通電腦、健鼎、深南電路、PSA均進(jìn)入全球前十排名，中國企業(yè)在全球PCB產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)亮眼。
產(chǎn)業(yè)集群基本形成
從地區(qū)分布來看，目前中國PCB產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本形成了穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)集群，國內(nèi)的一千多家PCB企業(yè)主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海等電子行業(yè)集中度高、對基礎(chǔ)元件需求量大并具備良好運(yùn)輸條件、和水、電條件的區(qū)域。此外，中國有著健康穩(wěn)定的內(nèi)需市場和顯著的生產(chǎn)制造優(yōu)勢，吸引了大量外資企業(yè)將生產(chǎn)重心向中國大陸轉(zhuǎn)移。
政策的不斷扶持助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展
電子信息產(chǎn)業(yè)是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，而PCB是現(xiàn)代電子設(shè)備中必不可少的基礎(chǔ)組件，在電子信息產(chǎn)業(yè)鏈中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。因此我國政府和行業(yè)主管部門推出了一系列產(chǎn)業(yè)政策對PCB行業(yè)進(jìn)行扶持和鼓勵，引導(dǎo)PCB產(chǎn)業(yè)步入健康發(fā)展軌道。2013年，發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》(2013年修訂本)，將高密度印刷電路板和柔性電路板列為鼓勵類目錄;2019年1月，工信部發(fā)布《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》和《印制電路板行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，推動印刷電路板行業(yè)優(yōu)化布局，鼓勵建設(shè)一批具有國際影響力、技術(shù)領(lǐng)先、專精特新的PCB企業(yè)。
中國在5G基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈完整，同時當(dāng)?shù)氐碾娐钒宀牧蠌S商逐步實現(xiàn)材料自給化，中國的PCB產(chǎn)業(yè)已串起一條龍供應(yīng)鏈。雖然新冠肺炎打亂了5G的進(jìn)展，但國家仍不斷加碼5G基礎(chǔ)建設(shè)以及強(qiáng)推5G內(nèi)需，推動了PCB行業(yè)的發(fā)展。未來隨著5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)快速發(fā)展，以及產(chǎn)業(yè)配套、成本等優(yōu)勢，中國PCB行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。
