根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年全年全球LED應(yīng)用總市場(chǎng)規(guī)模下滑12.9%，至1530億美元。
受全球經(jīng)濟(jì)下滑影響，2020年中國(guó)LED應(yīng)用市場(chǎng)增速亦不及預(yù)期。GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)LED應(yīng)用總市場(chǎng)規(guī)模為5512億元，同比下降8.0%。
而LED封裝作為L(zhǎng)ED應(yīng)用的上游環(huán)節(jié)，在LED應(yīng)用需求趨緩的情況下，封裝行業(yè)市場(chǎng)需求增速也減緩。再加上行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)，LED封裝市場(chǎng)規(guī)模首次出現(xiàn)下滑。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模為665.5億元，同比下降6.3%。
LED封裝企業(yè)迎來(lái)“營(yíng)利”難
中國(guó)封裝行業(yè)起步早期資本進(jìn)入較多，使得行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中了大批中小企業(yè)。
近幾年，隨著中國(guó)LED封裝產(chǎn)值增速逐漸平穩(wěn)，大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的中小企業(yè)因經(jīng)營(yíng)壓力相繼退出市場(chǎng)，部分大企業(yè)通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和成本控制，盈利水平得到回升，行業(yè)集中度也持續(xù)提升。
然而，2020年在疫情沖擊下，各家LED封裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平再次出現(xiàn)“震蕩”。高工LED統(tǒng)計(jì)了12家LED封裝上市公司的2020年度報(bào)告，結(jié)果顯示，僅兆馳股份和東山精密2家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)利雙增。
值得一提的是，東山精密和兆馳股份均為G20—LED峰會(huì)成員企業(yè)。
東山精密業(yè)務(wù)涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通信、汽車(chē)、工業(yè)設(shè)備、AI、醫(yī)療器械等行業(yè)。
在光電顯示領(lǐng)域，東山精密是行業(yè)內(nèi)知名的觸控面板及液晶顯示模組制造商和LED顯示器件生產(chǎn)商。其中，LED顯示器件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外小間距高清顯示屏等領(lǐng)域，并在部分細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額名列前茅。
根據(jù)2020年度報(bào)告顯示，其LED顯示器件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.63億元。據(jù)東山精密方面介紹，“公司借助產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，將積極推動(dòng)Mini LED等新一代顯示技術(shù)的發(fā)展，不斷提升技術(shù)方案和制造工藝，努力實(shí)現(xiàn)高清顯示技術(shù)又一個(gè)新的突破。”
兆馳股份經(jīng)過(guò)多年的積累與整合，已逐步發(fā)展成為擁有智慧顯示、智慧家庭組網(wǎng)以及LED全產(chǎn)業(yè)鏈三大業(yè)務(wù)板塊的綜合型制造企業(yè)。
其中，LED產(chǎn)業(yè)鏈中的封裝業(yè)務(wù)由其全資子公司兆馳光元主導(dǎo)。
自2011年成立以來(lái)，兆馳光元堅(jiān)持定位LED封裝行業(yè)中高端市場(chǎng)，現(xiàn)已發(fā)展為一家在LED背光、照明以及顯示三大核心應(yīng)用領(lǐng)域均具有領(lǐng)先技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的快速成長(zhǎng)型企業(yè)。
2020年，兆馳股份LED封裝業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)23.38億元，擁有超過(guò)2400條生產(chǎn)線。據(jù)兆馳股份方面透露，“未來(lái)將持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，業(yè)務(wù)規(guī)模排名保持行業(yè)前列。”
“擴(kuò)產(chǎn)能+搶細(xì)分”成封裝企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新趨勢(shì)
的確，2020年LED封裝龍頭企業(yè)更熱衷于擴(kuò)產(chǎn)。高工LED董事長(zhǎng)張小飛博士也明確指出，“現(xiàn)階段，真正能夠推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要還是資本。”
在全球經(jīng)濟(jì)下行、中美貿(mào)易爭(zhēng)端和新冠肺炎疫情等多重不確定因素的影響下，未來(lái)LED封裝行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。
就2020年來(lái)看，上半年LED封裝器件價(jià)格持續(xù)下滑，直到8月份，隨著下游需求回暖，部分企業(yè)已無(wú)法接受持續(xù)虧損，LED封裝產(chǎn)品價(jià)格才開(kāi)啟漲價(jià)模式，但整體對(duì)封裝企業(yè)來(lái)說(shuō)能夠保證基本利潤(rùn)已實(shí)屬不易。
在封裝市場(chǎng)壓力加劇背景下，LED封裝頭部企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，并憑借供應(yīng)鏈管控良好、生產(chǎn)效率及良率管控良好、生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)品性能等優(yōu)勢(shì)得以繼續(xù)生存，而缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的中小型封裝企業(yè)生存壓力進(jìn)一步增加，甚至被淘汰，使得封裝行業(yè)的洗牌力度逐漸加強(qiáng)。
擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí)，LED封裝企業(yè)紛紛向車(chē)用LED、IR LED、深紫外LED、健康照明、智能照明、植物照明、景觀照明等細(xì)分市場(chǎng)拓展。
高工LED注意到，在以上12家LED封裝上市公司中，已有8家企業(yè)在保持照明封裝市場(chǎng)份額的同時(shí)，還積極拓展LED顯示封裝領(lǐng)域，其中包括東山精密、兆馳股份、木林森、鴻利智匯、國(guó)星光電、聚飛光電、瑞豐光電、廈門(mén)信達(dá)等。
近兩年隨著LED顯示尤其是小間距顯示的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)LED顯示封裝也已進(jìn)入了高速增長(zhǎng)期。
為了滿足市場(chǎng)需求，搶得市場(chǎng)新機(jī)遇，國(guó)星光電、兆馳股份、鴻利智匯、瑞豐光電、東山精密等也均已針對(duì)LED顯示封裝產(chǎn)能做了擴(kuò)充計(jì)劃。
