“2021年的任務(wù)就是P0.9上量，P0.6突破！”國內(nèi)某小間距LED顯示屏大廠領(lǐng)導(dǎo)，這樣論述“2021”年的發(fā)展規(guī)劃。
在行業(yè)人士看來，新一輪mini-led技術(shù)成熟和應(yīng)用的崛起不可避免。未來這個細(xì)分顯示領(lǐng)域，誰會成為主導(dǎo)者，再次聚焦在“誰能率先開拓新市場”上。對此，行業(yè)預(yù)期，P0.9產(chǎn)品價格戰(zhàn)、P0.6產(chǎn)品新場景，新形態(tài)戰(zhàn)、以及新一輪“并購”潮，擴(kuò)張潮已經(jīng)開始醞釀。
突破傳統(tǒng)市場的邊界，mini-led在行動
LED封裝龍頭國星光電，2020年11月底推出標(biāo)準(zhǔn)版IMD 0.9產(chǎn)品，逐漸打破價格瓶頸，預(yù)計在2021年達(dá)到0.015元/像素點(diǎn)。國星光電RGB超級事業(yè)部現(xiàn)有的IMD產(chǎn)能是1000KK/月，計劃2021年Q1達(dá)2000KK/月。作為P0.9產(chǎn)品主要供應(yīng)商之一，產(chǎn)能翻番計劃是行業(yè)性的好消息。
另一方面，從終端成本角度看，采用自主的巨量集成工藝的P0.9產(chǎn)品，大多數(shù)將轉(zhuǎn)向COB倒裝工藝——與正裝產(chǎn)品比較，將大規(guī)模節(jié)約“金線”這一焊接成本。
因此，P0.9級別產(chǎn)品與此前1010燈珠產(chǎn)品的成本差異將主要由PCB板和LED晶體決定。據(jù)消息稱，國星光電為代表的企業(yè)，直接從1010器件采購的芯片中分選寬色域的波長、亮度段用于p 0.9器件，其測試分選效率已經(jīng)提升25%——或者說，隨著上游LED晶體廠商，在mini-led尺寸晶粒上的工藝技術(shù)進(jìn)步，“LED晶體”成本下降，即從優(yōu)選到普選，還有較大的進(jìn)步空間。
PCB板方面，顯然像素間距指標(biāo)變小，對PCB板電路的精細(xì)度和平整度都有更高要求。這是一部分成本壓力。但是，PCB板的成本壓力，更多集中在“此前需求規(guī)模有限”，屬于少量定制產(chǎn)品上。即供給端的稀缺，成為主要的成本壓力。
綜上所述，行業(yè)認(rèn)為P0.9產(chǎn)品處于成本快速進(jìn)步的通道上，且確有成本下降的空間。甚至未來，不排除國星光電IMD 0.9產(chǎn)品比1010產(chǎn)品還要便宜的可能。因此，行業(yè)認(rèn)為，P0.9間距最終統(tǒng)一現(xiàn)在的P1.0到P1.2產(chǎn)品市場是可能的——考慮到，目前P1.2產(chǎn)品是小間距LED的“利潤奶牛”，這決定了整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，對于推動P0.9產(chǎn)品普及，具有巨大的欲望和必然性。
另一方面，既2019年P(guān)0.9產(chǎn)品新品潮之后，2020年底到2021年初，P0.6產(chǎn)品已經(jīng)迎來新品潮：例如，2月份，艾比森一口氣推出8K屏220英寸（P0.6）、4K屏110英寸（P0.6）2K屏55英寸（P0.6）三大標(biāo)準(zhǔn)化LED顯示屏產(chǎn)品。
如果說，P0.9產(chǎn)品更多的還是扮演傳統(tǒng)LED大屏市場高端應(yīng)用的技術(shù)提升，那么P0.6產(chǎn)品已經(jīng)被定義為‘未來新場景’的開拓者”。例如，行業(yè)專家指出，在100-200英寸，提供高品質(zhì)的8K顯示畫面，P0.6小間距LED屏，目前是最核心、最具可行性的技術(shù)路線。這將在8K超高清影視時代占據(jù)市場優(yōu)勢。
其中，對于高端會議、娛樂，或者家用，這一產(chǎn)品都具有吸引力。這些新的應(yīng)用場景可能包括，針對東京奧運(yùn)或者北京冬奧的8K直播應(yīng)用——如，在主題體育酒吧使用高品質(zhì)220英寸8K直播屏幕。
實(shí)際上，P0.6產(chǎn)品的顯示精細(xì)度，已經(jīng)達(dá)到10年前液晶平板電視的水平。這是一個非常高的性能突破。這讓LED大屏，可以進(jìn)入傳統(tǒng)的液晶顯示應(yīng)用市場和場景之中，并提供更大一些的畫面顯示性能；也可以充分代替強(qiáng)光環(huán)境下顯示需求的投影顯示設(shè)備，進(jìn)而成為另一大類市場的新玩家。
在P0.9進(jìn)入普及階段后，推動新的P0.6標(biāo)準(zhǔn)升級”，這已經(jīng)成為行業(yè)共識，是相應(yīng)企業(yè)搶占技術(shù)創(chuàng)新制高點(diǎn)、新場景市場拓展的有力武器，也會是整個顯示產(chǎn)業(yè)“交錯競爭”的又一個潛在爆發(fā)點(diǎn)。
LED企業(yè)部署新方向，市場爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響
1.0間距以下市場的成敗，會是一場品牌淘汰戰(zhàn)。”LED行業(yè)人士認(rèn)為，隨著技術(shù)精度的提升，市場門檻、產(chǎn)品門檻都變高了。不是所有企業(yè)都能完成“新一輪產(chǎn)品升級”和市場落地的重任。這決定著，新一輪產(chǎn)品的競爭具有“數(shù)量之外的質(zhì)量意義”。
從技術(shù)路線看，國星光電的IMD技術(shù)，對更多的中小LED屏企業(yè)格外友好。這個技術(shù)等于國星光電將巨量轉(zhuǎn)移工藝的難度，大部分“自己消化”。所以，隨著IMDP0.9量產(chǎn)版的供貨規(guī)模提升，更多品牌提供相應(yīng)技術(shù)等級的產(chǎn)品可以期待。類似的國星光電也提供P0.5及其以上級別的IMD技術(shù)產(chǎn)品，幫助更多企業(yè)進(jìn)入1.0以下LED顯示時代。
另一個技術(shù)路線是，眾多企業(yè)采用自主研發(fā)的“巨量轉(zhuǎn)移”工藝技術(shù)，進(jìn)入P1.0以下間距時代。這需要廠商具有更強(qiáng)大的研發(fā)能力和市場拓展能力，更適合于產(chǎn)業(yè)頭部品牌。通過巨量轉(zhuǎn)移工藝的掌握，品牌可以提升產(chǎn)品的技術(shù)差異性和自身產(chǎn)業(yè)鏈長度，為未來實(shí)現(xiàn)更高的盈利能力打下基礎(chǔ)。自研巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)的劣勢在于，前期投入比較大，當(dāng)市場規(guī)模確定性不佳的時候，可能相應(yīng)產(chǎn)品線體系長期虧損。
除了技術(shù)路線上企業(yè)戰(zhàn)略“差異”和“新布局”之外，市場戰(zhàn)略上，LED屏企業(yè)也在“推陳出新”。P1.0以下產(chǎn)品，最大的市場一定來自于“新增場景”。這是行業(yè)共識：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)市場場景的橫向拓展，是P1.0以下小間距LED顯示時代的必然命題。
一方面，P1.0以下產(chǎn)品，特別是P0.6這樣的產(chǎn)品，已經(jīng)事實(shí)上與液晶顯示處于同一市場競技范疇。如何協(xié)同LED屏與液晶屏的競合關(guān)系，涉及到產(chǎn)品線的完備性。這方面，利亞德、洲明等直接布局液晶商顯產(chǎn)品，形成從幾十英寸開始的，最為完善的商顯產(chǎn)品解決方案尺寸線，構(gòu)筑超密間距時代LED產(chǎn)品市場拓展的更大協(xié)同性。
另一方面，如同2012-2017年五年時間內(nèi)，P2.0以下間距指標(biāo)LED屏市場的崛起，眾多品牌采用了“并購”等手段，作為快速突破新應(yīng)用場景的抓手。這雖然留下了大量的商譽(yù)“雷”，但對于極大的加速行業(yè)市場進(jìn)步，意義依然非常積極。行業(yè)認(rèn)為，P1.0時代，小間距LED企業(yè)中部分廠商，依然有“并購和整合”的現(xiàn)實(shí)價值。
甚至，考慮到P1.0產(chǎn)品進(jìn)一步滲透液晶、投影等傳統(tǒng)顯示技術(shù)的“地盤”，后者也不會坐以待斃：液晶和投影商顯品牌如何進(jìn)入P1.0間距以下產(chǎn)品市場，是不是存在與小間距LED企業(yè)的并購整合可能，也是可以暢想的“情景”。
P1.0時代的突破意義，很可能比10年前P2.0開始普及的意義更為重大！”這不僅是因?yàn)椋逦�、超高間距顯示，本來就是顯示產(chǎn)業(yè)的最大基本盤所在，也是因?yàn)?G+AI帶來的智慧社會，必然擴(kuò)大商顯市場的潛在規(guī)模：技術(shù)進(jìn)步與市場需求擴(kuò)張的良性共振可期，2021年將成為P1.0時代開啟普及之路的元年。
在這樣的預(yù)期判斷下，行業(yè)認(rèn)為2021年將是小間距LED市場，價格競爭、新應(yīng)用場景競爭、新產(chǎn)品層出不窮、市場并購重組，多種企業(yè)走向擴(kuò)張之路的關(guān)鍵時刻！
